目前总体上仍延续淡季态势,但立秋之后旺季的脚步越来越近,随着“黑神话悟空”的发售,以及包括iPhone在内更多新款手机的发布,今年的PC和手机市场仍保有很大期望。除此以外,今年的高光点毫无疑问就是AI及与之相关的服务器、网通类应用。
在DSPIC30F2010-30I热度渐退之后,最近的这轮热搜物料,大多数也和网通类应用相关,从云端实时元器件数据分析工具创芯指数中,可以很好地观察到这些物料的搜索量、价格与库存量的变化,并结合三者相关性对后续发展做出预判。
SKY16602-632LF
该物料是Skyworks品牌的保护二极管。从Datasheet,可知该物料由一个PIN二极管、一个肖特基二极管和两个电容集成封装,在频率高达4GHz的无线或其他RF系统中作为被动接收保护器件使用,以防止信号过载。该物料具有低限制阈值、低插入损耗和低功耗的特点,温标为-40至+125摄氏度。
SKY16602-632LF周行情统计 来源:创芯指数
从近段时间周行情统计中可见,该物料搜索量呈现波动增长态势,近段时间正值高峰。与之对应,库存量连续下降,目前正值低位。综合来看,表明该物料需求强势。
CLA4603-085LF
该物料是Skyworks品牌的表面贴装限流二极管。从Datasheet可知,该物料并联集成PIN二极管,适用于10MHz至10GHz以上的高功率限制器应用,适合于大信号应用场合,温标为-55至+150摄氏度。
CLA4603-085LF周行情统计 来源:创芯指数
从行情统计可见,该物料最近搜索量大幅增长,远超之前水平,价格在最近呈现大幅上涨态势,库存量在达到高峰之后大幅下降,综合来看体现出强势的需求特征。
HFBR-1414TZ
该物料是博通品牌ST端口螺纹光纤发送器,适用于工业、发电、配电、医疗等领域的光纤通信链路中。该物料近段时间的搜索量与库存量呈现负相关运动,在搜索量提升的同时,库存量大幅下降,代表需求强势。
HFBR-1414TZ周行情统计 来源:创芯指数
KHAA84901B-JC17
该物料是三星的HBME2高带宽内存,5月以来保持较高搜索量,市场供应量经历了大幅增长。在AI带动服务器出货增长的大趋势下,此类高端内存产品的需求也受到很大提振。
KHAA84901B-JC17周行情统计 来源:创芯指数
HBM2E是高带宽内存发展中的第三代规范标准,其数据传输频率须达到3.6Gbps或更高,堆栈最多可支持12层,达到最高409.6GB/s的总带宽,且在能效方面比前代产品更强。
PI3740-00-LGIZ
该物料是Vicor品牌开关式稳压器,Datesheet内容指出该物料需要一个外部电感器、电阻分压器及电容器以组成完整的DC-DC降压转换及稳压电路。该物料可用于电池充电与调节、电信、网络、工业及照明等领域,适用于12、24、48和60V的直流应用。
PI3740-00-LGIZ周行情统计 来源:创芯指数
行情方面,该物料在6月和当前各有一次搜索量高峰,长期的库存量都处于1000片以下的低水平,仅有一次库存量增长后,又下降到四位数以下的低水平,表明该物料具有较强需求。
BCM56980B0KFSBG
该物料是博通以太网芯片,此类芯片因AI热潮的缘故,长期需求都很强。具体到这颗物料,最多可支持32个400GbE、64个200GbE或128个100GbE交换端口,在单芯片上提供高达12.8 Tb/s的高带宽无胶网络连接。该物料可用于数据中心机架顶端、汇聚和脊柱交换机的单芯片方案,以及数据中心固定和机箱、模块交换机等场合。
BCM56980B0KFSBG周行情统计 来源:创芯指数
行情方面,该物料6月以来的搜索量都高于之前,且在最近达到新的高峰。库存量也是在6月开始大幅降低,直到目前的不足四位数水平。两大指数强烈的负相关走向,体现出该物料需求度高。
AD9361BBCZ
该物料是ADI的RF 2x2收发器,集成12位DAC和ADC,具有高性能、高集成度与低功耗特性。该器件的工作范围涵盖70 MHz至6000 MHz,覆盖了大多数授权和非授权蜂窝频率带,可满足不同应用场景的需求。该器件适用于蜂窝基站、点对点通信系统及通用无线电系统等场合。其高性能、宽频带特性适合于5G、工厂自动化、医疗等新兴领域的应用。
AD9361BBCZ周行情统计 来源:创芯指数
行情方面,该物料搜索量在6月高值后有所回调,但最近一周出现较大幅度增长。近期价格在300多元水平波动,库存量为5位数水平,供应量较充足。综合来看,该物料搜索量增长体现出需求走热,与网通领域相关。
AD7606BSTZ
该物料是ADI的模数转换器(ADC),具有16位精度,6个独立模拟输入通道和200k每秒的采样速率,温标为−40至+85摄氏度,属于较高性能的产品。该物料适合于仪器仪表、工业控制、医疗设备及通信基站等应用。
AD7606BSTZ周行情统计 来源:创芯指数
行情方面,该物料搜索量自5月起连续增长,至今达到新的峰值水平,价格在80元附近波动,库存量具有5位数水平。综合来看供应充足,热度愈发走高与应用端的需求具有直接关联。
结语
以上物料基本都跟服务器、通信领域相关,代表当前需求趋势。总体来看,今年AI PC处于蓄势期,主要增量仍在服务器方面。TrendForce集邦咨询报告指出,今年全球AI服务器的出货量预计将达到167万台,年增长率为41.5%,可见这一领域正处于高速增长阶段。从之前文晔与大联大的财报中也可看出,背靠AI服务器等关键市场应用,业绩均有大幅增长。
就各个热搜物料而言,有很大一部分自二季度开始就有需求增长,直至攀升到较高水平。但部分则最近才需求大增。对于不同物料的需求前景,结合具体应用情况和行情数据,方能形成对行情的良好预判。