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2022年9月创新指数分析报告
2022-10-25 标签: 热搜型号分析  ICNET  半导体 来源:ICNET


2022年10月25日,由北京创新在线网络技术有限公司联合中国电子展(CEF)组委会正式发布2022年9月创新指数分析报告:


9月份,市场依然处于库存调整期。一方面,消费类芯片库存水位依然保持高位。Intel和AMD都坦言PC市场的预期比较糟糕,受此影响韩国三星、SK海力士的存储器纷纷欲降价降低库存,手机业务方面也是面临砍单,订单下修,降低销售目标等境遇;但另一方面,全球几大车企却因芯片供应不足导致被迫削减订单,由于车用芯片的巨大的缺口,台积电也宣布全力布局车用芯片制程并扩大产能,部分原厂计划将对车用芯片涨价。同时,据海纳国际集团最新的研究报告显示2022 年9 月整体芯片的平均交货周期为26.3周,较8月缩短了4天,创近两年来的最大降幅,显示全球芯片缺货压力进一步缓解,但车用芯片的供需依然保持紧张,缺口依然存在。从IC交易网创新指数搜索、价格指数、库存波动等指数也侧面反映出这一现象。本月对于热搜TOP10型号的替代型号展示,具体请参见文末《2022年9月创新指数分析报告》PPT。



9月创新指数热搜TOP10: 市场调整期并未结束,消费市场芯片需求进一步下滑,而车用芯片需求依然强劲。


9月IC交易网型号热搜TOP10中,需求依然集中在TI的部分车规型号和Microchip的KSZ系列型号,如:TI的车用LED驱动器TPS92662AQPHPRQ1搜索需求增涨近一倍,车用降压转换器TPS57160QDGQRQ1和Microchip的以太网芯片KSZ9031RNXIC搜索需求也大幅增涨,反观ST和TI的MCU类的搜索需求均呈现同比下滑,市场消费情绪依然不高。


排名 型号 产品种类 应用领域 搜索次数 月环比
1 STM32F103C8T6 32位MCU 电机驱动、医疗设备、PC外设、GPS、工业应用等 34,370
-32.38%
2 STM32F407VET6 32位MCU 电机驱动、医用器材、工业应用,报警系统等
34,149
11.32%
3 TPS7A6650QDGNRQ1
汽车类LDO稳压器
车身控制模块、发动机防盗系统、遥控免钥匙进入系统等 23,306
-1.74%
4 TPS92662AQPHPRQ1
汽车前照灯LED驱动器
汽车前照灯系统、ADB或无眩光远光灯、日间行车灯等
21,095
91.18%
5 TMS320F28335PGFA
32位MCU 医疗、保健和健身、工厂自动化、电网基础设施等
19,298
-15.79%
6 KSZ9031RNXIC
以太网芯片
宽带网关、机顶盒、工业控制、网络服务器等
19,193
43.10%
7 STM32F103RCT6
32位MCU
电机驱动、医疗设备、PC外设、GPS、工业应用等
16,184
-31.59%
8 TPS57040QDGQRQ1
汽车类降压转换器
汽车制动系统和安全气囊,12V和24V工业低功耗系统等
14,615
-15.71%
9 TPS57160QDGQRQ1
汽车类降压转换器
12V,24V和48V工业及商用低功耗、汽车视频、GPS、娱乐等
13,607
41.18%
10 STM32F407VGT6
32位MCU 电机驱动、医用器材、工业应用,报警系统等
12,377
-27.28%



9月创新指数价格波动TOP10:消费市场需求萎靡,导致部分产品降价,但部分车物料价格增涨强劲。


9月创新指数热搜价格波动TOP10中,受市场行情因素和供需的影响,价格继续呈现分化,消费级MCU的价格进一步下滑,而另一部分MCU价格却小幅上涨,TI的车用型号价格也呈现类似的情形,如:TPS92662AQPHPRQ1和TPS57160QDGQRQ1的价格大幅上涨,而另外的车用型号价格有所下降。


排名 型号 9月初价格(元)
9月末价格(元)
涨跌幅
1 STM32F103C8T6 12.8
12 -6.25%
2 STM32F407VET6
48 56 16.67%
3 TPS7A6650QDGNRQ1
750
550 -26.67%
4 TPS92662AQPHPRQ1
116 230 98.28%
5 TMS320F28335PGFA
116 122
5.17%
6 KSZ9031RNXIC
220 250 13.64%
7 STM32F103RCT6
26 22 -15.38%
8 TPS57040QDGQRQ1
150 100 -33.33%
9 TPS57160QDGQRQ1
30 55 83.33%
10 STM32F407VGT6
56 57 1.79%



9月创新指数库存波动TOP10:消费市场需求不足,库存水位上涨,而车规芯片需求依然旺盛,缺口依然存在,库存水位普遍下降。


9月创新指数库存波动型号TOP10中,车用市场和消费市场分化依然明显,市场车用料号的需求相对保持较旺盛的状态,有的型号库存量下降十分明显,而反观普通的消费型号则是处于相对低迷的状态,库存量有明显的上涨。受消费市场持续低迷的影响,相关存储芯片的销量也呈现低迷,库存量保持在高位。


序号 型号 品牌
产品种类 应用领域 库存变动
1 ATA663254-GBQW
Microchip
汽车级LIN收发器
混合动力、电动和动力总成系统、汽车信息娱乐系统等
下跌
2 LM73606QRNPRQ1
TI 汽车级同步降压转换器
汽车电池供电的应用、通用宽输入电压应用等
下跌
3 TMP464AIRGTR
TI 温度传感器 服务器和个人计算机、安全数据中心、电信设备等
上涨
4 NCV7321D12R2G
ONSEMI
汽车级LIN收发器
车载联网等
下跌
5 DS90C189TWRTDRQ1
TI
汽车级LVDS串行器
汽车音响主机、智能后视镜、仪表组等
下跌
6 DN3545N8-G
Microchip
N沟道MOSFET
固态继电器、线性放大器、电源电路等
下跌
7 TLV9062IPWR TI
运算放大器
电动自行车、烟雾探测器、可穿戴设备、洗衣机等
上涨
8 M95M01-RMN6TP
ST
EEPROM
医疗、工业系统应用等
下跌
9 S29GL128S90TFI010
Infineon
NOR Flash
网络、电信、数字机顶盒、音频录制等
上涨
10 TPS7B6933DBVR
TI
LDO稳压器
烟雾探测器、医疗、电子表、水表和煤气表等
上涨



9月,市场整体需求依旧低靡,有1家原厂宣布涨价,但多家车用芯片厂商恐酝酿涨价。9月6日,由于原材料等成本结构持续上升,罗姆半导体(ROHM)发出通知从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品价格,涨幅为10%。近期市场有传闻:ST、TI和Infineon计划于Q4提高工业和汽车元器件的价格,其中消费类不会涨价,但工业类将上涨10%,而汽车类将上涨20%。9月份,国际知名机构IC Insights发布四则预测,就目前消费电子整体行情影响,存储,光电(CIS)原厂财报均受拖累,而车用芯片则呈现快速增长的趋势。9月7日,IC Insights预测,由于存储器市场欠佳,三星三季度营收或将下滑至182.9亿美元,环比减少19%。同时,台积电三季度营收有望达202亿美元,环比增加11%,并一举超越三星,成为全球半导体第一;9月15日,根据IC Insights预测,到2022年CMOS图像传感器(CIS)市场将出现13年来的首次下滑,预计销售额将下降7%至186亿美元,全球单位出货量预计将下降11%至61亿个。由于智能手机销量下滑、手机摄像头增长缓慢以及全球经济疲软;9月20日,IC Insights表示,DRAM市场销量连续下滑,下行周期已开启。6月份全球DRAM产品销售额环比下滑36%,7月份再次环比下滑21%,较5月份数据缩水约50%。在DRAM销售急剧下滑同时,制造商给出的近期业绩展望也较为悲观,美光给出的财年第四季度(截至今年8月)营收预期为-21%,南亚8月份DRAM则比3月下降了53%;9月27日,IC Insights发布最新报告预测,2026年,车用芯片将成为增速最快类别,占比将提升至9.9%,5年复合增长率为13.4%。



伴随着全球半导体产能日益紧张,创新指数将持续监测IC热门IC型号需求、价格和库存的变化趋势,通过以需求、价格和库存变动等专业数据形成的专项研究报告,有效支撑平台供应商更容易地做生意,为采购经理提供更全面的供需和价格数据。


更多详细内容请下载《2022年9月创新指数分析报告》(完整版)@www.ic.net.cn或联系IC交易网“创新指数”,陈先生,联系电话:010-62586335。


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