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2021年四季度创新指数分析报告:市场需求有所减弱,供应市场开始分化
2022-02-10 标签: 热搜型号分析  ICNET  半导体 来源:ICNET


2022年2月10日,由北京创新在线网络技术有限公司联合中国电子展(CEF)组委会正式发布2021年四季度创新指数分析报告。


从四季度创新指数分析报告来看,四季度需求有所减弱,出货量减少,主要来自两方面的原因:一方面,几大台湾的晶圆厂产能满载,无论是12英寸还是8英寸,有客户甚至要求签订长期订单以保证供货,可见市场真正的需求并没有减少,只是受到晶圆厂的产能限制;另一方面,产能受限导致产品超长的交期,加之国内节假日和海外圣诞节的影响,对市场需求有一定的抑制作用。从价格波动上看,市场热门的TI和ST物料的价格,甚至近期热门的Xilinx、Nordic等物料的价格已呈现下滑,市场的供需情况已有所松动;而从库存波动上来看,整体库存上涨的料号增多,反映出市场出货量减少,整体需求有所萎缩。


首先回顾下“IC行业四季度的大事件”:


四季度涨价事件

四季度中,赛灵思(Xilinx)对其Versal系列涨价10%,其余产品均涨价20%;联发科WIFI芯片涨价30%;霍尼韦尔(Honeywell)传感物联芯片加收8%的附加费;Silicon Labs对所有未出货订单进行涨价;亚德诺(ADI)涨价,而旗下Maxim暂不调整;TE(泰科)涨价5%-10%;高通蓝牙类芯片二次涨价。Renesas(瑞萨)东芝(TOSHIBA)光电耦合器,迈来芯(Melexis)朋程科技(Actron)从2022年1月1日起调涨价格。


美国限期索要半导体企业机密数据

四季度末,美国商务部长要求全球芯片大厂限期提交机密数据,以提升芯片供应链透明度,建立更稳固的芯片供应链体系。机密数据包括:销售记录、订单、库存情况、增产计划等。台积电和韩国三星电子等均已向美国政府提交资料,但申明未提交客户资料等敏感内容。


原厂扩产抢占未来市场

德州仪器(TI)2022年在德克萨斯州新建4座全新的12英寸半导体晶圆制造厂;博世(Bosch)在2022年将追加超4亿欧元投资,扩建其晶圆厂以及马来西亚槟城的半导体测试中心;台积电(TSMC)在高雄设立生产7nm及28nm晶圆厂,且还将在日本熊本县新建一家芯片厂;三星(Samsung)宣布在美国德克萨斯州新建立一个芯片制造厂;村田(Murata)在泰国工厂附近新建造一座多层陶瓷电容器生产工厂;英特尔(Intel)将投资71亿美元在马来西亚新建一座芯片封装工厂;罗姆(ROHM)马来西亚新建厂房,扩产LSI和晶体管;三星电机8.5亿美元在越南扩产FC-BGA基板;Taiyo Yuden(太阳诱电) 在常州建新厂;SK海力士旗下关系企业关闭南韩 M8 厂,设备转运往中国无锡,抢功国内八英寸晶圆代工订单。


四季度创新指数热搜型号TOP10分析:ST的8位MCU、Xilinx、Nordic的搜索需求大幅增涨,而TI的电源管理搜索需求有所减弱。

四季度创新指数热搜TOP10中,全体ST的MCU搜索需求持续上升,而其8位MCU:STM8S003F3P6搜索需求大幅增长,季环比增加了40.33%,而Xilinx受到11月涨价函的影响,四季度搜索需求迅速激增,季环比增幅达到惊人的814.92%,另受到市场供需的影响,Nordic的NRF52832-QFAA-R搜索需求也大幅增涨,季环比增涨达到154.05%,此前TI火热的TPS51200DRCR型号的搜索需求却呈现下滑的趋势。


四季度创新指数热搜价格波动TOP10分析:ST、TI部分型号价格持续下滑,而Xilinx和Nordic价格涨势惊人。

四季度创新指数热搜价格波动TOP10中,ST家的MCU类占据八个型号,除STM32F103VCT6和STM32F030C8T6外,其余MCU的价格都呈现下降,此前热门的STM32F103RCT6和STM32F103C8T6价格降幅颇大,而此前热门的TI型号:TPS51200DRCR价格降幅甚至达到84.96%。此外,Nordic的射频料号NRF52832-QFAA-R在经历11月至12月初的涨价后,开始慢慢回归正常,而Xilinx的涨价函,让其型号XC6SLX9-2TQG144C在10月中至12月初经历一波暴涨,涨幅达到了惊人的509.8%。


四季度创新指数库存波动型号TOP10分析:市场需求有所减弱,供应市场开始分化。

四季度创新指数库存波动型号TOP10中,仅除Intel的EP3C25F256I7N下降外,其余品牌库存量均呈现上涨,由于TI的缺货情况有所好转,市场终端需求减少,TI的6个型号库存均呈现上涨,XLSEMI的电源管理库存也随之上涨,同样,三星电子也受到此影响,已官宣在10月底将部分产能转产CMOS,而Microchip的供货周期依然不乐观,但非热门型号的库存依然有存货。此外,受到11月份Xilinx宣布涨价20%的影响,FPGA的价格水涨船高,直接带动了Intel及其他原厂的库存需求。


伴随着全球半导体产能日益紧张,IC交易网将持续监测热门IC型号需求、价格和库存的变化趋势,通过以需求、价格和库存变动等专业数据形成的专项研究报告,有效支撑平台供应商更容易地做生意,为采购经理提供更全面的供需和价格数据。


更多详细内容请下载《2021年四季度创新在线综合指数简报》(完整版)@www.ic.net.cn或联系IC交易网“创新在线综合指数”,陈先生,联系电话:010-62586324。



关于中国电子展(CEF)

中国电子展起始于1964年,是中国电子信息行业历史悠久的展会。截止到2021年已经走过半个多世纪,到今天已经成功举办了97届,中国电子展是产业搭建的供需和技术交流平台,极大推动了行业发展,促进了产业自主创新,见证着中国电子信息产业发展壮大的成长过程。


关于IC交易网“创新指数”

创新指数是在线元器件交易的一套数据体系,能反映时段价格、出货量、库存备货和市场需求。它是采购经理必备的云端元器件采购工具,不仅能提供一个产品型号的价格,还可以根据变化趋势制定采购决策。该数据体系与国际通用的元器件供需数据对应,适合采购经理导入国际化的采购管理流程。该数据体系将延伸到技术方案和模块的需求、出货量和价格变化,支撑元器件选型和设计创新。创新指数整合旗下IC交易网和ICGOO两大平台的库存信息和交易大数据,并按照国际元器件采购供需数据的采集惯例,每日更新,可随时查询。它不仅涵盖了全球常用千万级别元器件型号的价格,平台供应商的库存数据和用户热搜的型号,而且能帮助采购经理找到合适的供应商。

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