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十月芯资讯回顾:晶圆代工继续涨,征集数据引风波
2021-11-04 标签: ICNET  半导体  业界 来源:ICNET


10月,缺芯行情依然在延续。金融机构Susquehanna数据指出10月芯片交期延迟至21.9周,再次创新高。供不应求的市场局势,促使上个月多家晶圆代工厂又开始新一轮的涨价,影响将会延续到明年。


另外,当月美国政府征集芯片企业数据资料,也引起广泛热议,虽然名为解决芯片紧缺问题,但其背后更深远的意图难免让人猜测。此事的深远影响值得关注。



供不应求延续,晶圆代工续涨


10月,大范围的原厂涨价暂时平息(仅瑞萨发布明年1月生效的涨价),又轮到晶圆代工厂唱主角。报道称台积电调涨2022年代工价格10%-20%,随后联电、力积电、世界先进等厂陆续通知客户将在2022年第一季度再次涨价,幅度平均达到20%-30%。


究其原因,供需缺口仍是第一位。之前市场传出部分需求杂音,长短料现象也日趋严重,但这些都没有推翻供不应求的基本面。从代工厂的角度考虑,如果供不应求的基本面不稳,那就根本不会大手笔扩产。代工厂今年的扩产举措,都是瞄准未来获得回报。


当然,资本支出必然有风险,对晶圆代工厂来说,虚假需求是扩产的主要风险。紧张市况下,超额下单、重复下单甚至是出于囤货目的的订单,会与真实需求混在一起涌现,导致代工厂误判需求,从而造成扩产过剩。


为避免扩产过剩,晶圆代工厂在涨价同时,普遍还与客户签订2-3年长约,锁定产能分配去向。早前联电拉来多家客户联合扩产,也起到分摊风险的作用。台积电也在积极努力,鉴别需求真实与否,尽量保证急需客户的优先权。


当然,晶圆代工厂涨价本身,也能消除部分虚假需求,这属于市场自发调节供需。然而,随着行情日趋非理性,供应链炒作、囤积乱象频发,光靠市场机制已经无法纠偏,这就需要外部干预的力量进行纠正。



美国政府征集数据,引发争议


事关电子业稳定大局,国家层面早就开始对芯片市场的乱象进行纠正,8月,国内市场监管机构开始打击芯片市场的囤货炒作,至9月已经查处几家违规企业。10月,大洋彼岸的美国也行动起来,他们思路是全盘掌握行业动向,以找出芯片供应的瓶颈所在。作为先行手段,美国政府要求芯片企业提供经营数据等关键信息,引起广泛争议。


报道披露,美国政府要求芯片企业提供工艺制程水平、重点产品的库存情况、客户情况及扩产计划等。对这些数据资料,美国政府的态度是必须得到,不容芯片企业敷衍应对。然而,这些资料确实涉及商业机密,芯片企业交或不交,以及交多少都是未知数,还要看后续进展。


至于这些资料将作何用?美国政府可能会借其找到芯片被囤积的节点,并强令相关企业释放芯片货源,以打通供应链。甚至美国政府还可能直接调配各厂芯片产能,令其倾向美国市场。


当然,在获取芯片企业的数据资料之后,整个芯片产业链的状态将对美国政府透明化,其意义远远不止于解决缺芯问题。此事将来会如何具体影响全球芯片产业,值得持续关注。



10月其他行业重要事件


三星电机终止柔性电路板业务

联电计划在新加坡新建12英寸晶圆厂

闻泰科技进入苹果新款MacBook组装厂行列

欧盟对英伟达收购ARM展开调查

硅晶圆厂Siltronic宣布在新加坡新建12英寸工厂

索尼与台积电合作在日本建芯片工厂



【转载注明来源:IC交易网】





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