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临近春节状况频出,被动元件市场又悬了
2021-01-22 标签: ICNET  半导体  元件与制造 来源:ICNET


时下快到农历春节,IC圈内都在盼望市场能够平稳下来,但以现状来看是很难如愿了。本来IC涨价已经非常恼人,最近被动元件市场又频生变故,也是令人放心不下。各种供应链事件,包括原厂停产、上游涨价都挤到一块儿发生,令本就紧张的供求关系更加紧绷。


从当前市况来看,被动元件市场又悬了,现在的情况不由得令人想起2018年的大行情,特别是在IC产业链全都大涨价的背景下,就更令人紧张,对未来不免会做出悲观预期。



多个原厂因故停工,供给更紧张


村田是全球主要被动元件厂之一,在MLCC等多个市场都占有重要份额,但最近出问题最多的恰恰就是它。疫情、大雪频繁侵扰村田的生产,足够引发市场担忧情绪。


日本疫情频繁扰动村田的生产进程。从官网查看,2021开年才半个月,村田已经七度公告员工染疫,最近一起是在1月19日。近期一系列染疫事件分布于村田大约10家日本境内工厂,影响面很大。


【村田近期染疫情况通报 来源:村田官网】


除了疫情,大雪也在袭扰村田。日媒1月15日报道,村田福井厂因连日大雪而停工。该厂为村田日本境内主力厂,MLCC产能比重达25%,因此停工引发高度关注。


由于电子旺季铺开,各产业界对被动元件需求增多。据了解,村田近期产能稼动率近乎拉满,各类产品交期也有所拉长。近期各类事故袭扰,即便不会影响村田的生产进程,也必然导致成品无法及时运出,对产业界仍会构成压力。


另外,近日台媒报道有大陆代理商忧虑交期拉长,开始加价拉货村田MLCC产品,以抢先充实库存,以应下游需求。若此报道所述事实为真,则说明村田近期状况确实引起分销网的忧虑,但最终货品流入终端市场是否涨价,仍有待观察。


无独有偶,村田之外另一家原厂华新科也遭遇变故。据台媒报道,1月13日华新科东莞元朗厂失火。报道指出,失火引发市场恐慌,造成国巨急单涌入。1月15日,华新科宣告失火厂区全面恢复,MLCC生产未受影响,芯片电阻产线恢复正常。


展望未来,排除天气及偶发事故原因,疫情是影响原厂最确定的因素。目前日本、马来西亚两地疫情快速蔓延,难免随时侵扰被动元件厂商的生产及成品运输。对业者来说,唯有紧跟疫情及原厂动态,早做准备应对意外。



上游材料涨价,挤压被动元件厂


现阶段,被动元件厂商遭遇的挑战不止是生产事故,上游涨价带来的负面影响也正来袭。近日台媒报道,潮州三环正与各大芯片电阻厂议价,寻求对陶瓷基板涨价10-15%,预计2月1日起适用新价格。


陶瓷基板是芯片电阻重要原材料,据统计可占其总成本15-20%。在潮州三环之外,台湾九豪作为第二大陶瓷基板厂,正紧盯龙头议价结果,一旦潮州三环涨价成功,九豪可能顺势联动,芯片电阻就可能就此拉起涨势。


结合上述原厂频繁“遭灾”的情况,产业链上游涨价与之叠加,被动元件掀起行情的时机看起来成熟了。然而目前全球各类IC缺货涨价,却并非能够点燃被动元件缺货涨价的火焰。相反,IC缺货导致下游电子品生产停滞,正好能够抑制被动元件缺货涨价。



IC缺货是主要矛盾,被动元件未必能起飞


迄今为止,各类IC已经历了长达一个多季度的缺货涨价。很长一段时间内,原厂发函调价屡见不鲜,特别是一些通用IC大厂,诸如NXP、ST、微芯(Microchip)等,其产品缺货已经使电子业内苦不堪言。


据最新消息,刚在开年之际发函涨价的微芯又有新动作,目前传出微芯交期由此前的18周延至54周,长达一年有余。而这也并非唯一,其他原厂,诸如美信、TI、博通等厂交期也都有大幅延长,最长也是到了一年左右。


对广大电子制造厂来说,长达一年的交期是真正的“杀手”,等料也不是谁都能等得起。即便大如汽车厂商,目前也广泛传出停产、限产、关闭工厂等消息,更不用说广大中小电子厂。以这波IC缺货的杀伤力,很有可能造成大批电子制造厂倒下。


由此可得出结论,尽管被动元件供应紧绷加剧,但当前的主要矛盾是IC元件缺货,各电子制造厂的主要精力也是用于建立IC安全库存。至于被动元件,只要其供给不再进一步恶化,那么对电子行业的负面效应也就止步于此了。





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