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IC行业开年观察:内存原厂减产,NOR Flash涨价
2021-01-07 标签: ICNET  存储  半导体 来源:ICNET


去年第四季度,供求关系紧俏带动IC涨价潮,且随着时间推移愈演愈烈。及至年关,不光多家原厂已发调价函,甚至之前很平静的存储器都有了异动。


年底年初这几天,内存(DRAM)和NOR Flash市场先后传来状况,为后续的涨价做铺垫。在这两大存储器中,内存市场的供应取决于原厂动向,NOR Flash则普遍依靠晶圆代工,现在它们各自都有不利因素影响市场供给。


其中,内存由于三星等原厂计划2021年降低资本支出,其供应形势被蒙上了一层阴影。至于NOR Flash,则受困于晶圆代工产能紧缺,涨价已成定局。这波IC涨价潮蔓延到存储器,会加重电子制造商、分销商等从业者的负担,需提起重视。



内存降价带来利益损失,韩系原厂计划减产


近年来,由于原厂竞争市场份额,加上先进制程DRAM良率日益提升,内存长期处于跌价周期,但长期的低价已经使原厂难以忍受,目前韩系三星和SK海力士正在谋划降低资本支出,以抬升内存价格。


据韩媒最近报道,三星原本计划2021年新增内存产能每月4万片晶圆,现在决定将产能投资减少到每月3万片晶圆,这削减掉的1万片月产能将转而生产CMOS图像传感器(CIS),将产能提高到跟索尼同等的水平。


另一大SK海力士也对DRAM的投资也保持保守,并将增加晶圆代工和NAND方面的资本支出。


两家韩系原厂同属IC行业IDM巨头,调配各业务投资比重都是为了盈利更多。将资本支出从内存转向其他业务,既有利于原厂拉抬内存价格,又能拓宽业务版图,可以说是稳赚不赔。但是对于IC业者来说,内存市场已经出现行情火苗,需要足够重视。


本月初,集邦科技预测2021年第一季度内存均价止跌企稳,多类内存价格会反弹10%以内。此外,中国闪存市场网行情显示,多种容量规格的DDR4内存条涨价近一个月,累计幅度最多者超过20%。


当前,内存涨价依然处在去年12月初台湾美光工厂断电事故的余波之中,但韩厂降低资本支出,再加上春节之前下游备货热度日增,恐怕会激起内存行情翻转,就此告别之前不断降价的趋势。对于这种情况,电子制造厂、IC分销商等从业者需要提起重视。



晶圆代工涨价,NOR Flash异动不得不防


相较内存,NOR Flash普遍依赖晶圆代工。由于8英寸及部分12英寸成熟制程的产能短缺持续已久,因此NOR Flash涨价路径比内存清晰得多,目前已有原厂确认将会涨价。


【NOR Flash模组 来源:互联网】


去年年底,台媒报道台厂华邦电2021年上半年NOR Flash产能满载,价格持续调涨,明年首季涨幅7-10%,第二、三季各季涨幅将分别约10%。甚至因产能全满,华邦电已暂停客户下单,预期下半年产能将持续满载。


究其原因,TWS耳机出货放量、OLED面板手机(主要是iPhone 12系列)热销导致NOR Flash需求大增。另一方面,中芯国际代工产能被利润更高的逻辑芯片较多占用,挤压兆易创新NOR Flash投片空间,造成市场供求差距拉大,从而导致数家原厂调涨NOR Flash价格。


早前,另一家台厂晶豪科技也调涨了旗下NOR Flash产品的价格,同时涨价的还有部分利基型DRAM型号。总之,凡是依赖代工生产的芯片,不论是存储器,还是MCU、触控IC等,都在近期缺货涨价。各大原厂频繁发函调价,早已不是新鲜事。



总结:两大存储器涨价路径不一,但都需要重视


当前,两大存储器浮现涨势,其中内存市场由原厂动向决定,目前韩厂减产被披露出来,正在点燃行情,但实际可否形成剧烈涨价还有待观察。而NOR Flash涨价则可以看作是目前成熟制程芯片涨价潮的一部分,且未来还将跟随其他各类芯片一道愈演愈烈。


年底年初之际,电子业备货热度提升,且后续还将有农历春节等因素进一步影响市场供给,电子制造商、IC分销商都应该做好准备,紧密关注原厂发函调价、调整产能的动向。








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