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存储器涨价不落伍,但与其他IC有所不同......
2020-12-14 标签: ICNET  存储  半导体 来源:ICNET


这段时间,IC市场涨价火热,存储器沉寂一段时间后也来凑热闹。月初美光工厂断电,严重影响了DRAM市场的短期报价。此外NOR Flash等较为“边缘”的存储器也开始涨价。


随着市场需求不断增长,存储器难以“独善其身”,但其产业特性跟其他种类的IC不太一样,因此涨价的外在表现也有所不同。



原厂出事故,刺激DRAM和NAND小幅涨价


存储器市场的不少涨价都是因原厂事故停产导致。本月3日,美光台湾桃园工厂发生断电事故,造成部分产线炉管损坏,预估损失3万片DRAM产能。据了解,桃园工厂为美光在台湾的主力厂,月产能约12.5万片。这次损失掉的3万片相当于该厂大约一周的产能,对市场冲击不小。


据调研机构TrendForce集邦咨询披露,3日事故发生之后,当天晚间各大模组厂暂停报价,其他交易商4日上午纷纷暂停报价。毫无疑问,此突发事件激起了买方备货意愿。据中国闪存市场报价,本周DDR4 8GB、DDR4 16GB颗粒和各类内存条均有显著涨幅,普遍在3-8%。


【台湾美光 来源:互联网】


除了美光之外,近期SK海力士的重庆厂也因故停产。尽管业内指出停产的是封测产线,对NAND没有影响,但此事件还是让部分买家担忧市场供应情况,刺激SSD有所涨价。


据中国闪存市场报价,本周渠道市场120GB、240GB、480GB的SSD都有0.1或0.2美元的涨价,但行业市场SSD报价还是与上周持平。至于其他移动型NAND,也是没有价格变化。


相比DRAM市场的行情,这波NAND涨价没有真实基本面支撑,应该只是市场情绪的反映,因此涨幅不大,范围仅集中在SSD方面。至于后续NAND涨不涨,还是要看供需变化。



台厂两类存储器涨价,与两大主要存储器情况不同


在DRAM和NAND之外,近期其他类型的存储器也有异动。近日,台湾存储器设计厂晶豪科技(ESMT)证实,旗下利基型DRAM与NOR Flash均已涨价。


晶豪科技指出,利基型DRAM部分价格已开始调高,合约价方面则将从明年第一季起开始调涨,上半年价格有望一路走涨;NOR Flash同样已涨价,明年有望进一步调涨。


晶豪科技属于无晶圆厂,产品生产全要靠代工,这一点跟三星、美光等IDM厂商不同。本季度晶圆代工产能紧缺,价格上涨,必然会使无晶圆厂成本提升,只能靠涨价来消化。


据行业媒体分析,8英寸和12英寸成熟制程晶圆代工明年还会接着涨价,因此不论是晶豪科技的存储器产品,还是其他各种依赖代工生产的IC,明年也还会继续涨价。


相较于此,美光等IDM存储厂商自有产线,受外界影响更小,其产品涨价与无晶圆厂路径不同。尽管目前各种IC价格狂奔,但只能对DRAM和NAND造成有限影响。这两大类存储器涨价与否,主要还是看原厂自己出不出问题。



需求持续恢复,存储器有涨价基础


下半年以来,多项需求陆续恢复。据TrendForce集邦咨询统计,今年第三季度手机生产总量达3.36亿部,季增20%;第四季度预期达到3.51亿部,再增4%。由此看,智能手机生产已走出疫情阴影,全面恢复,后续会产能更多元器件需求,存储器自然也在其列。


此外,主控厂群联11月SSD控制芯片出货量同比增43%;今年前11个月,各类模组、芯片出货量均创同比新高,其中SSD及eMMC模块、PCIe SSD控制芯片等类别出货量尤其大。主控厂出货量大足以表明,市场需求正在快速回复,这给存储器涨价创造了基础。


由于存储器主要是IDM厂商经营,因此受到IC涨价大潮的波及应该会比较有限,短期大幅急涨价概率较低,后续行情走势,应从原厂动向和市场需求方面观察。





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