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“缓冲期”终止在即,华为正在抢购这些重要芯片!
2020-09-03 标签: ICNET  华为  元件与制造 来源:ICNET


今年8月17日,美国政府发动第三轮针对华为的“制裁”,封死了华为获取芯片的各种渠道。各类成品芯片以及晶圆代工服务,只要是供应链企业采用了源自美国的技术和原料,华为就都不能采购。相比前两轮制裁,最新禁令给华为的智能手机、5G基站等产品造成的打击更加致命。


据供应链消息,在美国最新禁令公布之后,华为就要求供应商全力供货,希望在9月15日禁令正式实施之前尽量扩充元器件的库存。那么现在已经进入9月,距离“缓冲期”结束越来越近,华为以及各大供应链企业的状况,还有它们的未来自然是业内外最关心的问题。



各类重要芯片都要,供应链积极配合华为备货


作为华为智能手机的核心元件,SoC被“断供”最为致命。之前,长期代工麒麟芯片的台积电表示与华为的合作只能维持到9月14日。从今年5月美国发动第二轮制裁至今,台积电一直都在赶工生产华为的5nm旗舰SoC麒麟9000,争取全数订单在缓冲期结束之前交付给华为。


除了5nm芯片,华为还有多种芯片都在台积电代工生产,采用7nm、16nm以及28nm等多种工艺,其中也包括海思自研的TWS耳机蓝牙芯片。对于这些产品,台积电也正全力以赴赶工生产,都会在9月中旬之前交付华为。



至于对外采购的成品SoC,之前华为与联发科达成了1.2亿枚芯片的订单,但这笔交易显然是进行不下去了。现阶段,华为只能是在9月15日之前,尽可能多地向联发科购买芯片,多积累库存,以备禁令生效之后,能够多维持一段时间。


从联发科的角度来看,旗下天玑系列SoC的竞争力很强,因为一纸禁令就无法卖给华为,必定会造成很大损失。基于这种情况,联发科已经向美国提出申请,力求在9月15日过后继续向华为供货。至于美国能否网开一面,各方都在紧盯事态的发展。



在存储器方面,有报道指出三星、SK海力士都将在9月15日之前交付华为之前订购的产品。美光则明确表示不会在禁令生效后继续给华为供货,这也是继台积电之后的第二家供应商做出“断供”的明确表态。


除了SoC和存储器两大核心芯片,台媒最新报道指出,由于触控驱动IC(TDDI)出货紧张,华为正向台湾驱动芯片大厂联咏、敦泰等主动加幅5-10%进货,甚至提出“有多少,要多少”,同时不排除后续再次加价抢货。


至于其他方面,现有报道指出,瑞昱、大立光、立积等供应商也在加紧向华为交付订单,一些芯片厂为了赶上最后期限,甚至同意交付未经封测的半成品晶圆。



按照事态发展,9月15日禁令生效之后,华为就无法从任何渠道获得芯片。现在这段时间,正是供应链企业集中出货华为的最繁忙时刻,它们在8月和9月的业绩出现肯定会短时暴增。


然而供应链消息指出,华为做再多的努力,也只能保证各产品线今年能够顺利维持。到2021年,华为之前积攒下的元器件库存将会耗尽,其产品线面临停摆威胁,届时供应链将会迎来更严峻的挑战。



华为产品线面临中断,明年形势更严峻


据行业调研机构TrendForce预估,华为2021年智能手机产量可能降到3000万至5000万台,以今年出货1.9亿台来计算,等于明年将会暴跌74%-85%之多。尽管其他手机供应商会补上华为的缺口,但这也无法完全弥补供应链的损失。


以联发科为例,台媒分析,在华为1.2亿枚芯片的大单化为泡影后,即便是将这些芯片卖给其他手机厂商,也依然会留下4600-6300万颗芯片的缺口,进而导致整个2021年移动SoC总的出货量都会下降。


在此引发的传导作用下,封测行业也将受到打击。据台媒经济日报最新报道,台湾三大封测厂矽品、京元电、矽格受到华为和联发科相关事件的影响,都已叫停在大陆的扩建计划,牵动近百亿元新台币投资。



而在存储器方面,今年本来需求就不旺盛,产业链库存积压较多,明年华为产品线一旦停滞,那么这些库存就更难以消化。未来,各大存储原厂不仅业绩承压,未来产能扩充、技术改良的进程也会被严重拖慢。


至于其他各类“周边”元器件,诸如射频器件(RF)、电源IC、图像传感器(CIS)等,也会受到华为事件的牵连,相关供应商在明年都将迎来重大考验。



多方呼吁延长对华为供货,期待后续迎来转机


可以说,美国政府凭借一纸禁令,完全打乱了IC产业链的节奏,使得众多供应商不得不在短期内疲于奔命,之后还要面对需求锐减、库存积压以及业绩衰退等多道难题。


就华为禁令造成的重大危害,电子行业已经有了充分认识,不光是联发科向美国申请对华为开放供应,一些行业机构,包括美国半导体产业协会(SIA)和国际半导体协会(SEMI),也先后呼吁美国政府延长禁令“缓冲期”,并为与5G无关的产品提供高灵活性。


不得不说,在新冠疫情造成需求锐减之下,IC产业的日子已经很难过,再多一个变数确实承担不起。希望华为事件能够在尽量短的时间内迎来转机,但若美国政府依旧坚持固有态度,各大供应商也只能顺应形势,做出合理的应对。







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