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2020下半年,全球疫情对MLCC市场影响几何?
2020-08-04 标签: ICNET  半导体  业界 来源:ICNET


由于新冠疫情来势汹汹,今年整个电子行业承受了巨大压力,消费市场需求不振以及因各国“封城”导致的停产关厂都严重影响了行业发展,各类元器件市场涨价层出不穷。


在MLCC市场,年初由于疫情加春节休假的双重因素,价格直接起飞。到了3月,马来西亚、菲律宾等MLCC生产重镇被迫“封城”,造成日韩系厂商产能受损严重。与此同时,国巨等台厂顺势调升报价,从中获益。


再往后,各大产地陆续“解封”,MLCC供需渐归平衡。6月底,市场传出国巨主动调低报价两成,将上半年涨价幅度回吐一半,以此跟产能已经大体恢复的日韩系厂商竞争。就此,上半年MLCC市场以台厂为主导的涨价行情终结。


转过头来看需求端,今年上半年无疑是备受打击,包括手机、汽车、PC等重要应用的销售量都同比大幅下降。尽管受到“居家经济”的提振,PC出货量在第二季度有所恢复,但仍难抵消费下行的大趋势。


展望下半年,中国疫情整体得到有效控制,欧美陆续“解封”,全球电子消费品的需求会有所恢复。而在此基本面之上,下半年苹果5G版iPhone 12也将发售。以iPhone新品普遍千万级别的销量,MLCC等各类元器件的需求必将受到提振。


据台媒本月下旬的报道,下半年MLCC备货潮将于8月下旬启动,而往年则是在7月至8月间。究其原因,今年的iPhone 12系列受到疫情延误,要到10月下旬才能上市,而其中最重要的5G机型甚至要等到11月,由此苹果供应链的备货期普遍延后,MLCC也不例外。


目前,苹果MLCC第一大供应商为日本的村田,此外同为日系的京瓷和太阳诱电也是主力供应商,而韩系的三星电机虽然也给苹果供货,但业内指出其供货比例已经降低。


据了解,5G手机的被动元件用量会比以往多20~30%,几大日厂坐拥苹果供应链的高端地位,自然会获益更多。除此以外,安卓阵营在下半年也会有更多5G新机上市,届时手机MLCC的需求会被整体带动。


现阶段,MLCC市场的库存水位比2018年还要低,上半年疲弱的手机市场一旦复苏,必然会刺激更多MLCC产能。另一方面,目前全球疫情仍未向好,“居家经济”的基本面仍在,届时PC、服务器等应用也会吸引大批MLCC需求。


总的来说,历经上半年的洗礼,眼下MLCC市场库存偏低的情况最需要关注,一旦下半年需求跃升,那么下游补货大潮四起,引发缺货涨价便不足为奇;若下半年需求维持不变,那么市场将会大体维持供需平衡,价格小涨小跌都有可能。


除了消费电子市场之外,来自汽车方面的需求也在深刻影响MLCC市场。随着欧美各国逐步解封,全球车市有了回暖迹象。台媒报道指出,村田部分车用MLCC因汽车市场复苏而吃紧。


而抛开疫情因素不谈,观察汽车产业大趋势的话,现阶段汽车快速向智能化、电动化发展,这两大变革都能吸引更多MLCC需要。


统计指出,最新的纯电动车MLCC用量达到1.3万颗,下一代自动驾驶汽车预计可达1.5万颗,跟现在普通燃油车1000颗的用量相比有着巨量增加。由此可见车用MLCC市场潜力之深厚,绝不亚于5G带动下的消费市场。


从市场角度来看,目前全球车用MLCC主要供应商为村田、太阳诱电以及TDK等,与苹果供应链重合度较高。展望下半年,不排除新iPhone物料与车用物料同时掀起备货潮,造成供不应求的局面。


最后整体展望下半年的MLCC市场,5G相关的消费电子与汽车两大应用将会起决定作用,至于具体市况如何,还是要看疫情波动对大众消费需求的影响,不过总体来看,应该不会有太大波澜,市场供需平衡、价格微涨微跌的机会更大一些。





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