abc

瞄准高价值市场,这家车芯原厂带来的启示|ICNET_半导体_元件与制造_ETime
  • 标题
  • 全文

首页 > 瞄准高价值市场,这家车芯原厂带来的启示

瞄准高价值市场,这家车芯原厂带来的启示
2023-11-17 标签: ICNET  半导体  元件与制造 来源:ICNET


又逢财报季,现在IC行业的增长都在看车芯,那么车芯原厂的业绩表现和预期指引就尤为关键。但我们要看的这家原厂,即便车用营收创下12亿美元的季度新高,却仍启动了900人的裁员计划,显现出很强的反差感,这其中的缘由也比较复杂。


安森美三季度财报 来源:onsemi官网


从财报可见,安森美第三季度营收21.81亿美元,同比降低0.3%,这是2021年以来的首个季度同比下降。净利润方面就要另当别论,GAAP标准下的数字是5.83亿美元,比起去年同期的3.12亿美元要高87%,但在不计入某些一次性支出的非GAAP标准下,安森美的净利润就有约5%的降低。


一般来讲,不计入一次性支出的统计,更能反映企业经营的真实面貌,因此安森美非GAAP净利润下降,已经反映出挑战降临。这当然是与大环境密切相关,而安森美欧洲地区最大的客户大众曾多次对电动车工厂裁员,这一举措显然也影响到安森美,由此猜想这也是促使其做出裁员900人决策的原因之一。


不仅于此,安森美对第四季度仅为19.50至20.75亿美元的营收展望,也体现出对需求前景并不乐观。但无论如何,安森美的汽车业务营收已经提升到12亿美元之多,占据总营收的比重已然过半。要知道,安森美汽车营收在2020年的第四季度只有4.91亿美元,三年间提升2倍多的水平,足见主抓高利润市场的战略已经被安森美一以贯之地执行。



转型不会停顿,争夺高端市场

在经历了“缺芯潮”的过山车之后,车芯正在从高价复归常态。而广大车企在需求低迷期不断展开价格战,也在带动方案整体成本的降低。总而言之,高价芯片在当前市场已经不被允许,曾经的高利润正在被抹平。


那么对于大型芯片原厂来说,执着于“低端内卷”显然不能接连完成业绩上的飞跃,必须要不断开拓新兴市场。目前而言,为顺应新能源车提升续航力及动力系统效能的刚需,碳化硅(SiC)器件成为布局重点。


最近,安森美在韩国完成全球最大、最先进的SiC晶圆厂的扩建,未来完成验证后将全面生产8英寸SiC晶圆,当前则主要生产6英寸晶圆。目前正值SiC从6英寸转进至8英寸的重要时期,而垂直整合的芯片原厂显然更有动力和能力去完成这一重要转变,以应新能源车市场所需。按照安森美的计划,2024年将是8英寸SiC晶圆的验证、启动之年,2025年将正式贡献营收。


按照调研机构Yole的预测,SiC市场在明年将会增长43%,安森美则预期明年SiC营收将会增长80%。安森美将资源集中在SiC扩产,那么与之对应,一些利润业务就会降低比重。特别是在“缺芯”告终,市场转为偏向买方之后,维持过高的产能利用率显然不划算了。


到2022年下半年,安森美的产能利用率已经从缺货时的满负荷运转,降低到70%的水平,而对硅器件的持续减产,将使得安森美的产能利用率在后季度继续降至60%水平。观察市场可以发现,目前部分安森美的物料仍是缺货,这实际上就是跟原厂减产低利润产品直接相关。对于这部分业务,安森美大概率是会放任客户进行方案替代,将资源集中在更赚钱的SiC等业务上。


不仅是安森美,从各大主流原厂的发展历程来看,都是在不断的竞争中聚焦高利润的运营方式,获取附加价值。例如TI靠着激进布局12英寸产线,将毛利率提升到70%之上。英飞凌、NXP也在车用MCU领域树立了自己的竞争优势。由于几近无可替代,缺芯潮时期这两大品牌的产品都屡屡刷新高价。


在各路车企裁员、打价格战甚至退市的当下,芯片原厂凭借技术护城河的优势,所承受的影响已经相当有限。短期的业绩挑战,反而会让原厂执行转型战略、瞄准高利润业务的决心更强。由此可见,在这“过冬”的时节,深耕与积淀已经成为最要做的事,对于眼下正在直面挑战的IC供应商来说,也能通过提升与转型,实现更多可能。


对IC供应商的启示

在这个需求低迷的时期,终端厂商的降本诉求更为强烈,这就要求IC供应商紧随步伐,不能再单独依靠卖物料获取利润。此时若能切入客户design in环节提供支持,方可有助于供需双方结成长期合作关系。例如客户在切入国产替代之中,IC供应商如能帮助客户合理选型、优化成本,又或者对于当下比较难找的安森美等物料,供应商能够及时给出替代方案,那必将增添附加值,实现自身不可替代性。


总而言之,当前从原厂到终端,各个环节都在讲究降本,而IC供应商辅助客户降本的核心,就是利用具有附加值的服务,快速解决客户难题。眼下虽然很“寒冷”,但这也体现出产业链内需要优化的痛点还有很多,供应商若能发现并加以解决,就能从与客户的互动之中,获取到弥足珍贵的暖意。





关于IC交易网

IC交易网隶属于北京创新在线网络技术有限公司,成立于1999年,是国内首批电子元器件交易平台。始终秉持以“互联网+服务”为核心,积极推动电子产业上下游客户供应信息和需求产品的在线服务,形成了一整套完善的会员诚信体系,严苛的准入制度和信用评级,最大程度降低采购的风险,并通过多层次的认证审核机制,彰显业内极具影响力的企业,构建起可信赖元器件供应生态链。


历经二十余年的发展,IC交易网现拥有全球110万余家用户,日查询量300万次,有效库存1.05亿,有效产品型号1200万,每年元器件交易辐射数千亿人民币。未来,IC交易网将持续推进平台智能化建设,增强协同创新发展,高效推动电子行业上下游产业发展,全面提升电子产业链效率。

推荐阅读Recommend
热门文章hot

IC交易网订阅号

ETIME元器件