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八月芯资讯汇总:涨价行情延续,但市场出现“杂音”
2021-09-07 标签: ICNET  半导体  元件与制造 来源:ICNET


8月份,疫情在多个IC行业重要产地扩散,造成众多原厂停产,引起下游供应紧张。晶圆代工厂发起新一轮涨价,也在推升行情。与此同时,8月份市场传出多个“杂音”,或预示行情扭转,有必要将其纳入考量,调整对未来行情的预期。


8月原厂调价动态


Maxim(美信):全线涨价6%,8月22日起生效

盛群(Holtek):8月起涨价10%-15%

新唐(Nuvoton):对晶圆代工服务涨价15%,9月1日起生效

Molex(莫仕):全线涨价7%,10月1日起生效

紫光展锐:智能手机产品线(SoC、AI运算芯片)涨价25%,8月1日起生效

Vishay:电阻涨价10%-20%

国巨(Yageo):业界传出9月1日起,调降大中华区经销商芯片电阻价格10%左右


8月原厂涨价涉及MCU、手机芯片、被动元件等类别,反映市场基本面仍是供不应求。国巨对芯片电阻降价,与其他厂商形成对照,代表市场“杂音”出现。后续涨价基本面是否会动摇,仍待观察。



疫情变严重,IC与被动元件都受影响


回顾8月,产地疫情、上游涨价等因素,仍在支持缺货涨价。疫情方面,马来西亚、菲律宾以及日本近来新增病例持续增多,影响当地IC、被动元件出货。


8月份,有瑞萨、英飞凌和ST等厂位于马来西亚的产线被迫停工,影响下游厂商的生产。具有代表性的,例如ST麻坡封测厂在8月关停数日,导致下游博世的多类汽车部件失去芯片供应,面临断货。


除了IC物料,被动元件生产也受疫情威胁。8月下旬,村田日本福井工厂因疫情停工至31日,太阳诱电位于马来西亚的部分产线也已停工,预计9月10日恢复。两大日系厂商停工,主要影响MLCC市场,可能导致交期延长。除此以外,日系铝电容龙头佳美工位于马来西亚的产线也停工多日,预计9月1日复工。


8月中旬,美系电阻龙头Vishay宣布调涨报价10%-20%。Vsihay涨价刚好处在菲律宾升级管制之后,可见跟疫情直接相关。截至目前,日、马、菲三国新增病例数仍在攀升,后续更多产线都会受到波及。若有更多产线停摆,必将导致大范围的交期延长,甚至涨价。



晶圆代工涨不停,直接推动行情


除了疫情,推动行情的另一个动力的就是晶圆代工涨价。8月份,多家代工厂传出涨价消息。联电传出将在11月份提升报价10%。台积电将从明年1月起,对16nm以上制程涨价10%-20%,7nm以下的先进制程将涨价10%。三星晶圆代工也传出已通知客户提价15%-20%。


最近晶圆代工厂密集涨价,有来自上游的因素。为应对金属硅和甲醇等原材料的涨价,硅晶圆巨头信越分别在今年3月和8月调涨有机硅产品价格,成本压力顺势传递给下游的晶圆代工厂。此外,需求暴增导致的供不应求,是支持起行情的另一大因素。特别是成熟制程长期扩产不力,供不应求更加剧烈。


除了单纯的涨价,业界还传出晶圆代工厂普遍与客户签订2-3年长约。从各厂扩产进度来看,新的成熟制程产能大面积释出,正好是两三年后的时间点。代工厂此时与客户签订长约,可保在市场转向后依然能够锁定价格,避免投资亏损。



市场出现“杂音”,或影响需求预期


从晶圆代工厂订立长约可以看出,市场反转的风险已被纳入考量,目前的需求可能存在“水分”。下半年以来,重复、超量下单以及长短料等问题引起关注,成为缺货涨价行情下的“杂音”。


之前台媒报道指出,长短料问题严重,导致笔电代工厂仁宝第二季度出货下跌,且长料囤积导致库存金额同比大增37%。此消息反映长短料问题对企业经营构成隐患。若这一问题加剧,显然会波及更多制造企业,影响其生产出货,进而拖累元器件的总体需求。


与此同时,大涨行情也引起部分下游企业不满。8月份,LED显示器厂商蓝普视讯举报上游IC供应商富满电子,体现出紧张行情之下,上下游企业开始产生矛盾。对于指控,富满电子指出未与蓝普视讯建立直接供应关系,后者主要是在代理商处拿货。此番表态,暗示芯片行情走到如今地步,市场炒作是一大推手。


长期以来,炒货在芯片市场屡见不鲜,但这轮行情不论深度还是广度都属罕见,早就引起国家监管机构的注意。8月初,国家市场监管总局已经开始调查对汽车芯片市场炒作、哄抬价格等问题,根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。


汽车芯片是缺货涨价最严重的品类,包含大量的MCU、MOS和IGBT等器件。市场监管总局启动调查,有利于消除行情中的非理性成分,纾解下游整车厂及零部件厂商的成本压力,整体的产业链环境也将得到改善。


综合来看,当前基本面依然支持行情延续,但也有一些反向信号涌现出来,需要加以关注,适时调整对市场预期的判断。



8月其他业内重要事件


瑞萨完成收购Dialog,充实电源IC产品线实力

ADI完成收购美信,缩小与TI差距

鸿海收购旺宏6英寸厂,用于发展车用半导体

闻泰科技收购英国晶圆厂NWF,扩充功率产品线实力

立讯、舜宇等国内公司首次加入iPhone供应链

三星西安NAND厂二期预计年内完工,月产能将增至25万片

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